Christopher minden nap az életével játszik. Nem elég, hogy farkasemberek között nőtt fel, órszarvasra vadászik, hogy az állat mágikus erejének segítségével szerettei megőrizhessék emberi tudatukat holdtölte idején.Egy napon útját vándorok keresztezik. Hirtelen felbukkanásuk elijeszti a hőn áhított prédát, ami indulatot ébreszt Christopherben, azonban nem mindennapi képességeik és kinézetük ellenére kiderül, hogy nem ártó szándékkal érkeztek Worennasba.Az idegenek vezetője egy bizonyos varázstárgyat keres, amelynek hollétéről csupán annyit tud, hogy a farkasemberek országában találhat rá. Miután a Sarando-barlangban élő különös remetenő útmutatással szolgál számára, a kis csapattal együtt gyors döntésre kényszerül. Hogy minél hamarabb átkutathassák a legkegyetlenebb és legrejtélyesebb farkasklánok felségterületét, elválnak egymástól.Akadályok sora gördül eléjük. Van, aki esztelennek tűnő áldozatot hoz a küldetés érdekében, míg más lehetőséget kap arra, hogy kimunkálja a benne szunnyadó képességeket. Útjuk során mindannyian vérszomjas bestiákkal és ádáz ellenfelekkel találják szemben magukat, miközben egyre mélyebbre ásnak a farkasemberek országának eltemetett titkaiban.Amikor pedig a vándorok azt hiszik, minden elveszett, a legváratlanabb helyről kapnak segítséget.